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2025年3月 月次コメント総論
関税の影響や政策の不透明感による経済的ダメージは、主に株式市場において反映され、セクターの入れ替わり(ローテーション)が、大局的にも個別銘柄レベルでも起きました。
2025年2月 月次コメント総論
米国のマクロ環境では、成長見通しの下方修正、消費者マインドの悪化、インフレ期待の上昇といった変化に加え、トランプ2.0(再登場した場合のトランプ政権)による政策リスクも意識されていました。実際の経済への影響度合いは、現時点で不透明感が非常に強くなっています。